高精地圖行業“諸侯混戰”，初創公司出路在哪？

從四維圖新在2001年之一家拿到測繪資質至今地圖測繪資質四維圖新，國內有22家企業拿到了高精地圖測繪資質。這些獲得資質的企業里面，不只有傳統圖商，也有主機廠和科技公司，同時也誕生了一大批初創型企業，如Momenta、寬凳、晶眾等，最新入局的還有華為、順豐和京東物流等。這一賽道早已陷入各方混戰，各個企業都有自己的技術和玩法。

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在這一賽道里，有些巨頭已經實現了量產和商業化落地，比如高德和四維圖新地圖測繪資質四維圖新；有些積累了大量數據，形成了堅固的護城河。巨頭們有人、有錢、有資源，不斷搶占市場份額，留給初創公司的機會似乎不多了。那么在巨頭環繞下，初創公司應該如何突圍呢？

傳統圖商、科技巨頭各自占山為王

2011-2014年，互聯網巨頭開始進入電子導航地圖市場。百度率先出招，于2011年4月推出百度地圖手機版，2013年收購圖商道道通；阿里在2014年4月收購高德；僅1個月后，騰訊以11.7億入股四維圖新，并在同年收購科菱航睿。

在圖商頻繁被收購的2014年，伴隨自動駕駛和車聯網技術出現的高精地圖開始萌發，科技公司、傳統圖商紛紛入局高精地圖，不斷提升相關產品和服務，擴大“朋友圈”。

高德是國內首家實現高精地圖商業化的公司。2019年高德地圖宣布以“成本價”向合作伙伴提供標準化高精地圖，平均每輛車年費不超過100元。高德建立了自主采集的高精地圖UGC體系及自動化數據生產模型，同時基于阿里生態的物流配送、車路協同、城市大腦等業務實現高精地圖的數據更新。

圖片來源：高德地圖

四維圖新在2019年初與寶馬中國簽署自動駕駛地圖及相關服務許可協議，將為寶馬L3以上自動駕駛系統提供地圖產品及服務，這是國內首個用于L3+自動駕駛系統的高精地圖量產訂單，也意味著四維圖新高精地圖已經開始走向量產。四維圖新自主研發了專業采集車，已掌握數據采集、制圖、眾包更新以及快速迭代的自動駕駛地圖完整解決方案。同時，四維圖新還自主研發了FastMap生產平臺，應用圖像識別、數據挖掘等技術推進地圖數據的采集和更新。

百度與數家車企簽署高精地圖的商業化定制項目，包括北汽、現代、長城、比亞迪等。目前，百度高精地圖自動化程度已超90%，算法識別率達98%以上。百度的優勢在于自主研發了一套完備的高精地圖產品 *** 、生產、發布以及更新流程。基于Apollo開放平臺，百度擁有高精度地圖軟硬件設備的自研及自主可控能力，在采集車輛和軟件計算平臺方面擁有完整的知識產權。

據騰訊官方表示，目前其已積累了超百萬公里的道路測試數據，超500萬的各類標注樣本數據，已經完成了全國高速和快速路的高精地圖數據生產。相比于阿里高德，騰訊自有完整的自動駕駛方案，這使得其高精地圖可實時快速地在騰訊自動駕駛汽車及仿真系統上及時檢測高精度的精準性及誤差問題。

圖片來源：四維圖新

初創公司如何破局？

2016年前后，國內外一批高精地圖初創公司涌現。

相對于巨頭公司，初創公司面臨著成本、資源短缺的壓力，商業化速度也較慢。想要獲得突破，需要揚長避短，抓住巨頭無法切入的市場機會。

首先，不同于在導航地圖深耕多年的傳統圖商，因每輛地圖采集車高達數百萬，成本較高，所以初創公司多采用眾包模式，或和整車廠、出行服務商合作，類似于UGC模式。

其次，通過差異化的產品路線，初創企業可建立自己的技術能力。比如在高精地圖的采集 *** 上，為了節省成本，Wayz.ai、寬凳科技等采取了以人工智能技術為基礎的純視覺方案。相較于巨頭公司的激光雷達方案，純視覺方案以攝像頭為采集工具，成本大大降低。

雖然攝像頭在精度上不如激光雷達，但長期來看，利用眾包的方案，與物流車隊合作，視覺傳感器可以通過多次拍攝積累數據，整體精度的提升將可能會超過激光雷達。

另一方面，純視覺方案的更新頻率要比激光雷達方案的高。目前巨頭公司的地圖更新頻率是全國城市季度更新，部分城市月度更新。但是采用純視覺方案的初創公司可以做到十分鐘級別的實時更新，甚至在未來可以達到分鐘級別的更新頻率。

“地圖采集的精度是一方面，更新速度才是決定勝負的關鍵因素。“一位高精地圖創業者向蓋世汽車表示。

雖然巨頭們有錢有資源，但是在與車廠的合作上并不是一帆風順的。通過了解不難發現，巨頭們身后或多或少都有BAT的身影，比如高德背后有阿里巴巴，百度、騰訊有自己的高精地圖團隊，但是這會讓車廠們心生顧慮。

在更新地圖時，車身上的數據很重要，會幫助高精地圖實現升級。但是在與BAT合作時，車廠們并不是很愿意將數據分享出去，因為地圖測繪資質四維圖新他們覺得“BAT是競爭對手。“

這也給了初創公司機會。車廠們往往實行兩條腿走路，一方面與高精地圖廠商合作，另一方面投資初創公司，掌握高精地圖技術。例如上汽在在國內外分別投資了中海庭、晶眾地圖、Civil?Maps、Deepmap等初創企業。

此外，無論是初創公司還是主機廠，都會面臨商業化問題。傳統圖商做高精地圖，其模式通常是與主機廠合作。但是初創公司中有一些本身就是自動駕駛方案公司，可以做到自產自銷。

以四維圖新為例，其主要客戶是汽車廠商。也就是說只有在汽車被出售的時候，公司才能賣出產品。近兩年國內汽車行業低迷，需求端下降嚴重，也影響著其收益。

雖然四維圖新已經拿到了世界首份L3以上自動駕駛車輛的高精度地圖訂單，但該款車在2021年夏天才會上市，銷量無法預估。智能技術時代與導航地圖時代不同，涉及到生態系統安全，門檻更高，主機廠會更嚴苛。

但是在初創公司中，例如Momenta，不僅是地圖技術的提供方，同時也是地圖的使用者。通過將自產的高精地圖應用于自研的L3及L4自動駕駛解決方案，對高精地圖的信息精度重新定義；同時依據下游客戶的需求進一步完善高精地圖的精度和更新要求。

配合自動駕駛技術的發展，初創公司還可以在支持大量地圖數據快速更新計算的深度學習和車規級計算芯片、設備、ECU上發展。同時提供實現多功能的軟硬件一體化的解決方案。或許也是初創公司的重要發展方向。

蓋世小結：

據蓋世汽車研究院預測，在2020年—2025年，L3以上級別的自動駕駛車輛將會出現明顯的增長，到2025年，自動駕駛車輛會達到367萬臺的數量。高精地圖的需求量也會隨著自動駕駛的發展而陡增，預計2025年國內高精地圖將近達到80億元，2026年將會出現快速增長，突破100億元。而目前通過測繪資質的只有22家，這是一個巨大的市場，雖然巨頭盤踞，但是也給初創公司留有空間，初創公司應該找到新的業務增長點，加強合作，形成各自優勢，加速推進自身業務的商業化。

本文來源于汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

特斯拉換用百度地圖或為FSD鋪路 四維圖新卻稱不受任何影響

1月17日，特斯拉中國官宣將通過OTA空中升級為車主提供更多 娛樂 功能，與此同時，其表示中國地區的地圖數據服務商將變更為百度地圖。

值得一提的是，此前特斯拉的車載導航地圖供應商為上市公司四維圖新。

2019年12月31日，四維圖新亦曾在交易所的投資者互動平臺上表示，在特斯拉進入中國市場以來，公司一直為特斯拉中國的獨家導航地圖供應商。

然而這一“發話”僅僅半個多月，其獨家供應關系即將迎來變化。

在業內人士看來，特斯拉的這一動作有可能導致四維圖新的股價受到影響。2019年以來，四維圖新的累計漲幅已超過80%。

不過四維圖新方面對此表示，“車機端地圖包全系都是四維圖新數據，對我們在特斯拉產品和服務提供不受任何影響，我們還是好伙伴”。

21世紀經濟報道記者獲悉，上述信息發布的當日，四維圖新董秘孟慶昕在其某客戶交流群中表示，特斯拉“官宣”中描述的產品僅涉及“在線渲染”，實際為從“騰訊切換為百度”，而車機端地圖包全系仍由四維圖新提供，并表示“對圖新與特斯拉產品收入沒有任何影響。”

但有業內人士指出，特斯拉官宣中明確強調其更換的是地圖數據服務商，而并非簡單的地圖應用UI渲染。

“‘地圖數據服務’明顯應該是底層地圖數據供應的切換，而不是渲染。”一位關注GIS和計算機視覺的業內人士表示。

而有業內人士猜測，特斯拉引入百度地圖服務商的原因之一，或在于四維圖新的數據服務質量不足。

據記者獲悉，特斯拉在全球領域的地圖數據合作商為谷歌地圖，而國內一直以來所使用的數據服務商為四維圖新。但據多位特斯拉車主抱怨，地圖導航規劃時常出現誤差，導致不少車主不得不選擇手機進行導航，而特斯拉方面亦受到有關這方面的意見反饋。

“我們平時導航一邊用個手機，另一邊開導航，如果發生沖突就以手機為準，特斯拉的地圖導航有時甚至會繞原路，路況信息也不及時。”一位特斯拉modelS車主表示。

值得一提的是，鑒于騰訊是特斯拉的大股東，因此特斯拉的地圖應用UI是否也會變更為百度地圖尚不得而知；有趣的是，騰訊也是四維圖新的重要股東。

“騰訊是特斯拉的大股東，所以未來在特斯拉的車載應用場景中，騰訊系的應用可能更多，所以不排除同時特斯拉一邊使用百度的地圖數據，另一邊使用騰訊地圖的UI。”一位接近特斯拉人士表示，“之前特斯拉使用四維圖新的一個很重要的原因，在于當時國內的甲級測繪資質非常少，只有高德和四維兩家，甚至當時百度也用過四維的數據。”

事實上，百度地圖曾經與四維圖新展開多年合作，直到百度地圖收購瑞圖萬方擁有自主的測繪資質后，才與四維圖新分手。

然而，特斯拉調整地圖數據服務商的原因，可能不止于四維圖新在數據服務體驗上的“差評”。

一位接近百度人士透露，特斯拉此舉選擇與百度合作，一方面來自于百度在地圖數據領域有所積累，另一方面或許在于看重百度無人車業務背后有著高精地圖資源。

“百度在自動駕駛方面有非常多的 探索 ，無人車業務背后有通過雷達數據測出來的高精地圖，數據模型是3D建模的，特斯拉很有可能看中了這個優勢。”上述接近百度人士透露，“選擇百度地圖，有可能是為了特斯拉的FSD（全自動駕駛）在大陸地區進行推送做鋪墊。”

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四維地球影像圖和天地圖哪個

四維地球影像圖。

四維地圖是北京導航地圖廠商四維圖新研制的一種導航地圖。四維地圖的基礎數據是國家測繪局的，路線很齊全，基本上鄉村的一些小公路都有收集，但也有些縣城數據不是很完整。近幾年導航電子地圖產業如火如荼，據業內專家介紹，從2003年至今，全國共審批了北京四維圖新、高德、瑞圖、國家基礎地理信息中心等共11家具有國家甲級測繪資質的導航地圖企業。其中四維圖新作為首家獲得國家甲級測繪資質的地圖廠商，已連續4年占據車載導航市場70%以上的份額，在行業中處于絕對領先的位置。

中國三大地圖供應商

中國地圖測繪資質四維圖新的三大地圖供應商分別為百度、高德及四維圖新

其中地圖測繪資質四維圖新，百度和高德大家都熟知地圖測繪資質四維圖新，而事實上地圖測繪資質四維圖新，四維圖新才是中國更大地圖測繪資質四維圖新的數字地圖提供商。四維圖新不僅是國內之一家拿到甲級測繪資質的公司，也是國內之一家把地圖數據做成商業化的公司，同時也是國內之一家通過TS16949（國際汽車工業質量管理體系）認證的地圖廠商。

四維圖新成立于2002年，總部位于中國北京，經過十多年的創新發展，目前已成為導航地圖、導航軟件、動態交通信息以及乘用車和商用車定制化車聯網解決方案領域的領導者。

四維圖新(002405) 數據閉環全面形成

四維圖新與沃爾沃 汽車 簽署高精地圖框架采購協議，并將為其未來三年內在國內銷售的沃爾沃 汽車 的相關車型提供高精地圖產品。在自動駕駛時代，“地圖”一詞已經失去了其傳統路線圖的含義。未來的“地圖”實際上指的是非常精確且不斷更新的自動駕駛環境模型，亦是天然服務于自動駕駛的專用性地圖，而基于其功能的實用性，目前業內普遍認為，高精度地圖將是高等級自動駕駛(L2+及以上)的“必選項”。

從“底圖-實時-RTK”已構筑全方位優勢

根據劃分，高精度地圖的三大核心環節可大致分為：底圖采集、實時更新、RTK定位，而公司目前已具備了全方位優勢，其中，底圖：稀缺的測繪資質(測繪甲級資質)以及測繪“完成度”(覆蓋32萬公里路程)是難以被超越的根本;實時：公司已深度綁定眾多車企/出行服務企業，而未來合作車輛將搭載車載傳感器數據的收集和處理平臺，并與其實現數據共享，這也使得公司在高精度地圖業務上將具有“獨特”的數據生態優勢;RTK定位：RTK技術對于高精度地圖的核心作用在于，保證了車體實際位置與地圖位置的一致性，而其技術重要的支撐主要受制于地基站的多寡，值得注意的是，公司旗下六分 科技 正在組建超過2200個參考站，具備了極強的壁壘性。

商業閉環已然形成

根據此次公告的內容，意味著公司已實現了在沃爾沃國內車型下原有圖商的全面替代，而此次訂單的斬獲，我們認為，不僅體現了公司在地圖領域領先的產品力，同時也是其商業閉環全面形成的關鍵一步。我們認為，“車聯網云服務平臺+高精度地圖”將不僅僅只是平臺搭建，亦或是地圖供應而已，其盈利模式更深層的變化來自于“數據管理服務”，即以“合規+地圖+定位”的云SaaS化服務模式展開。根據測算，在悲觀、中性和樂觀的情況下， 汽車 數據安全業務至2025年對應的增量空間或將分別達到30.4億元/年、60.7億元/年、124.1億元/年。

投資建議

預計公司2021-2023年實現營收25.5/31.0/38.3億元，實現歸母凈利潤1.2/3.6/5.5億元，當前市值對應2022/2023年PE分別為101/66倍。考慮到四維圖新的業務版圖，我們選擇衛士通作為可比公司，目前四維圖新2022/2023年的PE低于衛士通2022/2023年110/80倍的PE水平。我們認為公司具備 汽車 數據安全“國家隊”的身份，對比衛士通而言公司所處的智能 汽車 市場在行業規模、進入門檻等領域壁壘更高。故維持“推薦”評級。

華為正式申請地圖甲級資質，傳聞中的并購圖商還會發生嗎？

北京時間7月5日，自然資源部發布公示信息顯示，華為等7家單位申報甲級測繪資質，公示截止時間為7月11日。

在上述公示前， 業內消息顯示華為海思在看地圖方面的標的，根據了解，基本上獨立的圖商，都被華為“掃”過了一遍。 在尚未有確定的并購消息時，華為申請的地圖甲級資質進入公示期，距離拿下僅有一步之遙。

華為申請甲級地圖資質，很多人都會將其與華為 汽車 業務聯想到了一起，如果僅僅如此，那么就是低估了華為的戰略部署能力。 ICT巨頭劍鋒所指，必然是萬物互聯的數字世界。

地圖能力，是巨頭未來必備的基礎能力。隨著5G的到來，世界即將進入萬物互聯的數字世界，而數字世界與現實世界結合的紐帶，恰好就是地圖。隨著智能 汽車 、智能交通和智慧城市的發展，地圖的重要性會更來越高。

因此，在中國市場，巨頭就地圖能力展開過激烈的爭奪，現在大體格局已定。隨著華為的強勢進入，地圖江湖又會掀起風波。在國外，地圖的爭奪也曾經發生過，當年歐洲Here的爭奪戰之后的抱團，在日本， *** 牽頭發展適應未來的高精地圖又是另外一個玩法。

在上述公示信息前，全國共計有19家公司擁有甲級地圖資質。所以，地圖資源在 社會 上是稀缺資源，但地圖又是巨頭未來必備的基礎能力，爭奪戰就不可避免了。

地圖測繪是個苦活，據業內人士介紹，真正具備完整地圖及能力的公司，全國只有5家：四維圖新、高德地圖、百度地圖、易圖通和凱立德。

上述5家具備完整地圖的公司，除了百度地圖是巨頭自己打下的江山，有三家與巨頭聯系到一起，四維圖新與騰訊、高德被阿里整體并購，凱立德一度歸于小米和平安所有。

地圖能力，是被巨頭們認為必須具備的戰略能力。當年阿里并購高德后，騰訊馬上入股了四維圖新，百度則依靠購買其他家地圖數據的方式逐漸完善了自己的地圖能力。

對于華為而言，具備地圖能力也就只有兩條路：自己干和并購。自己干的話，仍舊需要自己去一點一滴積累數據，這個周期可能會很長。也有觀點認為，這僅僅是開發工具的問題，以華為的能力而言不用很久。

至于并購，因為圖商在業內是稀缺資源，尤其是具備完整能力、或者是積累了相當數據的企業，更是屈指可數。對于這樣的并購標的，買方處于劣勢位置。有消息稱，華為曾經想并購一家圖商，但最終因為這家圖商控股方不放手而告吹。

在這次的并購傳言中，華為接觸了多家圖商，其中兩家是初創公司，一家是老圖商，但在等來并購的信息前，華為申請資質的公示先來。因此，也有業內人士認為，華為接觸多家圖商的目的，可能并不是為了并購，而是為了行業探底。

不管怎么樣，華為必然是要具備地圖能力的了。這種能力，是華為必須擁有的底層能力之一，未來在采圖、制圖和更新能力上，華為應該都可能會有自己的解決方案。至于數據積累，那更多是要看時間了。

在國外，地圖領域曾經上演過著名的“Here”爭奪戰。2015年，諾基亞要把旗下的Here地圖出售，引發了全球范圍內的激烈爭奪。

包括美國 科技 巨頭的Facebook、蘋果、微軟，以及 汽車 制造商和服務商的奧迪、寶馬、奔馳、Uber，甚至國內的百度、騰訊、四維圖新等，都希望將Here收入囊中。

最終的結果是，德國三大豪華車企奔馳、寶馬和奧迪，抱團將Here收入囊中，耗資32億美元，當然，這個價格比諾基亞81億美元購買的 汽車 導航軟件開發商Navteq要便宜多了。

奔馳、寶馬和奧迪抱團拿下Here，當然不是為了LBS服務了，目標直指的是自動駕駛時代對高精地圖的需求。

在日本，則由一家日本 *** 支持的名為Dynamic Map Planning的制圖公司，發展高精度地圖。這家公司由三菱電機、地圖開發商Zenrin、以及9家 汽車 制造商聯手創辦。

其中，三菱電機提供測繪設備，車企提供 汽車 ，地圖開發商負責制圖，裝在 汽車 上的特種測繪設備，將測繪到的數據進行數字化處理，從而轉化為地圖。按照計劃，這個地圖將會覆蓋主要高速公司和其他等級的公路，總長度達到127公里。

從上述的兩個例子來看，國外的公司傾向于抱團發展高精度地圖，甚至日本更是由 *** 牽頭發展高精度地圖，這對于減少重復建設有一定的意義，畢竟，地圖是數字世界的基礎設施。

更有一點，就是地圖的敏感性，尤其是高精度地圖的敏感性，Here之所以將百度和騰訊排除在外，也是有這方面的考慮。在中國，申請甲級資質同樣是不能有外資背景。北京初速度（Momenta）申請資質，還遇到這方面的風波。

國外抱團發展地圖，可以給國內公司啟發。作為基礎能力，數家公司抱團發展地圖，一方面可以降低彼此的成本，另一方面可以避免重復建設。目前，有了這樣的傾向，例如，上汽和東風都投資了初創公司晶眾，晶眾與一汽也有業務往來，或許將來會有股權的合作。

至于華為需不要并購圖商，正如在4月份上海車展，車智君在華為輪值董事長徐直軍的媒體溝通會上， 曾經拋出問題——“華為未來會不會通過投資，或者并購的方式，補足自己做增量部件供應商不足的能力”，徐直軍當時的回答是“現在還很難回答你，一切皆有可能，一切皆無可能”。

隨后，在4月底，華為成立了哈勃 科技 投資公司，在5月底，華為成立了智能 汽車 解決方案BU，到6月份的發文確定智能 汽車 解決方案BU具體組織架構，到7月份的申請地圖資質。華為的速度，讓外界有了更多的期待。